داستان درباره گاو خردمندی به نام 'شنزبه 'است که در پی ماجرایی سر از جنگلی درمی‌آورد که فرمانروای آن شیر جوان و قدرمتندی است .سپس 'دمنه 'شغال باهوش اما طمع‌کاری که خود اسباب آشنایی گاو با شیر را فراهم ساخته, به منزلت گاو نزد شیر حسادت می‌کند و در پی توطئه‌ای سبب می‌شود تا شیر شنزبه را که مشاوری دلسوز و صاحب خرد است از پای در آورد .این در حالی است که نصایح 'کلیله ' شغال خردمند و دوراندیش که دوستی نزدیک با 'دمنه 'دارد مانع از حسد و دسیسه چینی دمنه نمی‌شود و دمنه پند و اندرز او را نادیده می‌انگارد .سرانجام راز دمنه برملا می‌گردد و شیر او را به سزای اعمال خود می‌رساند .این درست زمانی است که شب قبل از محاکمه 'دمنه 'کلیله از غم و اندوره رخت از جهان برمی‌بندد و دمنه را تنها می‌گذارد .این داستان مصور و رنگی برگرفته از کتاب 'کلیله و دمنه 'برای گروه سنی 'ج 'بازآفرینی شده است .