'میکی', 'دونالد 'و 'گوفی 'سه کشاورزی هستند که در دره شادی زندگی می‌کنند. در بالای دره پری مهربانی به سر می‌برد که با نواختن چنگ جادویی خود, همه جا را پر از مهر و محبت می‌کند .اما روزی پری و چنگ جادویی ناپدید می‌شوند و دره شادی هم سرسبزی‌اش را از دست می‌دهد .میکی, دونالد و گوفی که به خاطر خشک شدن دره, فقیر شده‌اند تصمیم می‌گیرند گاوشان را بفروشند .میکی در ازای فروش گاو چند دانه لوبیای سحرآمیز می‌گیرد .دونالد و گوفی از این ماجرا عصبانی شده و دانه‌های لوبیا را کف کلبه پرت می‌کنند .هنگامی که سه کشاورز به خواب می‌روند دانه‌های لوبیا رشد می‌کنند و کلبه آنها را به میان ابرها می‌برند .بدین ترتیب, سه کشاورز در آن جا با اتفاقاتی روبه‌رو می‌شوند که شرح آن در کتاب آمده است . گروه سنی 'ب 'مخاطبان این داستان مصور و رنگی هستند .