̎مهدی̎ بعد از مرگ همسرش، دل شکسته و منزوی میشود، اما به زودی بحران مالی او و تنها فرزندش ̎محمد̎ را دچار مشکل میکند. مهدی در برابر پیشنهاد برادرش که محمد را به او بسپارد تا به عنوان فرزند خوانده خود در آورد مقاومت کرده و با کمک ̎ آذر̎ زنی که به تازگی وارد زندگیاش شده، سعی میکند استقلال مالی پیدا کند. اما در اقداماتش شکست میخورد و نهایتاً متقاعد میشود تا محمد را به برادرش بسپارد. اما محمد نمیپذیرد و میخواهد در کنار او و آذر بماند تا طرح تازهای برای زندگی بریزد.