̎سارا ̎ دخترکی مهربان و خوش چهره، که در جستجوی پنبههای خود، به غاری میرسد که در آن پیرزنی به نام ̎ماه بیبی̎ نخ ریسی میکند، او که زمانی همسر پادشاه بوده و خود کاخ را ترک کرده، به سارا راه چشمه حقیقت را مینمایاند تا بتواند ماه پیشونی شود و چنین میشود. اما در بازگشت، نامادریش، ̎ننه ثریا ̎ از حسادت او را زندانی میکند و این زمانی است که شاهزادهای در جستجوی همسر کوی به کوی و خانه به خانه را زیر نظر گرفته است. ننه ثریا، دختر بدطینتش را نزد ماه بیبی میفرستد، اما او به دختری زشت مبدل میشود. با همه تحرکات ننه ثریا و موانعی که ایجاد میکند معهذا این سارا است که به همسری شاهزاده در میآید.