این فیلم از سه قسمت تشکیل شده است:
قسمت اول: ̎طوطی و بقال̎ نام دارد که بر اساس مثنوی مولوی ساخته شده است.
قسمت دوم: به نام ̎ورود به دنیای عروسکها ̎ است. این بخش ترکیبی است از کار عروسکی، انیمیشین و زنده که طی آن چگونگی ساخت یک فیلم عروسکی به شیوه موزیکال، فانتزی نشان داده میشود.
قسمت سوم: در این قسمت به نام ̎کوه جواهر̎ قصه یک جواهر فروش خبیث و طمعکار نشان داده میشود.