یک دانشمند روسی قرار است با یک مأمور آمریکائی ملاقات کند. با دخالت مأموران کا.گ.ب این قرار به هم میخورد و دانشمند روسی متواری میشود. او قصد دارد از طریق ایران خود را به آبهای خلیج فارس برساند. از یک سو مأموران ̎سیا ̎ به دنبال او هستند. از سوی دیگر مأموران ویژه ایران از ماجرا آگاه شده و وارد عمل میشوند.