یك گروه سلطنت طلب به عملیات ورود و توزیع مواد مخدر مشغولند. محمود، مأمور مبارزه با مواد مخدر، دو تن از اعضاء گروه بهنام سهراب و جواد را تعقیب میكند. سهراب دستگیر میشود و جواد میگریزد.
تشكیلات سلطنت طلب برای خنثی كردن اقدامات محمود، رویا همسر سابق او را كه به توصیه تشكیلات و سازمان امنیت با محمود ازدواج كرده بوده است به ایران فرا میخواند تا به بهانه فرزندشان امیر، به محمود نزدیك شود و میزان اطلاعات او را درباره تشكیلات در یابد. محمود زن را از خود میراند. گروه سلطنت طلب محمود را میرباید. و رویا را مأمور میكند تا برای جلب اعتماد محمود او را نجات بدهد. محمود پس از فرار حیله را در مییابد و از محل اختفای رهبر تشكیلات، فرهمند، با خبر میشود. فرهمند قبل از دستگیری دستور قتل رویا را صادر میكند: اما محمود به موقع سر میرسد و در یك عملیات قهرمانانه رویا و امیر را نجات میدهد. رویا روانه زندان میشود.