احمد شاه باز وبنه خود را میبندد و سفر سومش را به اروپا آغاز میكند. سلطنت قاجار رو به پایان است. دو برادر به نامهای مطیع الدوله و ارفع الملك، از بزرگان ایل قاجار میكوشند با اكثریت آراء به مجلس راه یابند. مراد مباشر مطیع الدوله آن دو را به جان یكدیگر میاندازد. مطیع الدوله به همكاری با سفارت انگلیس تن میدهد و ارفعالملك دست یاری به سوی سفارت شوروی دراز میكند. اقدامات خود سرانه آن دو نقشه و روابط بزرگان ایل قاجار را به هم میریزد. دو برادر در انتخابات شكست میخورند، و مراد به زودی در مییابد كه نوكسیههای تازه به قدرت رسیده از سیاستگذاران قبلی به مراتب حیلهگرترند.