ـ وین. "نیکی" (شوالیه)، افسر گارد سلطنتی، با دختر ویولننوازی بهنام "فرانتسی" (کلبر) رابطه دارد. در جریان بازدید رسمی "شاه آدولف" (باربیه)، "شاهزاده خانم آنا" (هاپکینز) تبسم "نیکی" به "فرانتسی" با به خود میگیرد و به زودی آماده ازدواج با او میشود. در حالیکه "فرانتسی" همچنان در زندگی "نیکی" حضوری سنگین دارد...
ـ موزیکالی درخشان از کارخانه رؤیاسازی هالیوود در اوج دوره بحران اقتصادی آمریکا که طبعاً از واقعگرائی بهرهای نبرده است؛ اما بازیهای عالی بازیگران (کلبر گرم و شیرین با مایههائی از غم، هاپکینز در نخستین نقش بزرگ خود و شوالیه با نقشی که نمونهای از تمام دوران کاری او بهشمار میآید) و استادی لوییچ در پروراندن شوخیها و گفتوگوهائی شنیدنی، فرصتی به هیچ تماشاگری در هیچ دورهای نمیدهد که متوجه بیمنطقیها بشود! همزمان لوییچ نسخهای فرانسوی نیز از فیلم (با همکاری همین بازیگران و فیلمنامهای جدید، نوشته ژاک باتای ـ هانری) میسازد. طراحی صحنه فیلم کار هانس دریر است.